FDL 43 - Klausur am 09.09.2017
Verfasst: 09.09.17 15:22
Hallo zusammen,
Die Klausur war, wie zu erwarten, schwer.
Hier die Fragen.
Detail:
- was sind ETFs?
- welche 4 Vorteile haben ETFs ggü. Herkömmlichen Fondgeschäfte?
- was ist eine Vermögensverwaltung?
- wie grenzt sie sich von Anlageberatung bzw. -Vermittlung ab?
- für welche Kundensegmente ist Vermögensverwaltung sinnvoll?
- beschreiben Sie die 4 Schritte des Portfoliomanagement-Prozesses.
Komplex (es mussten beide Komplexaufgaben mit jeweils 20 Punkten gemacht werden):
1. Financial Planning
- was ist Financial planning (2 Definitionen) und was ist in diesem Zusammenhang der Finanzplan?
- wie läuft das Financial Planning ab?
- welche 4 Vorteile und Nachteile hat das Financial Planning aus Sicht des Nachfragers?
2. Wealth Management
- was ist Wealth Management?
- in welche 3 Betreuungssegmente kann man es unterteilen? Wie grenzen sie sich voneinander ab (3 Kriterien).
- was ist das Family Office?
- was sind die typischen Angebote des Family Offices? Nennen sie jeweils 2 konkrete Dienstleistungen.
Ich wünsch allen viel Glück bei ihren Klausuren.
Schöne Grüße
Die Klausur war, wie zu erwarten, schwer.
Hier die Fragen.
Detail:
- was sind ETFs?
- welche 4 Vorteile haben ETFs ggü. Herkömmlichen Fondgeschäfte?
- was ist eine Vermögensverwaltung?
- wie grenzt sie sich von Anlageberatung bzw. -Vermittlung ab?
- für welche Kundensegmente ist Vermögensverwaltung sinnvoll?
- beschreiben Sie die 4 Schritte des Portfoliomanagement-Prozesses.
Komplex (es mussten beide Komplexaufgaben mit jeweils 20 Punkten gemacht werden):
1. Financial Planning
- was ist Financial planning (2 Definitionen) und was ist in diesem Zusammenhang der Finanzplan?
- wie läuft das Financial Planning ab?
- welche 4 Vorteile und Nachteile hat das Financial Planning aus Sicht des Nachfragers?
2. Wealth Management
- was ist Wealth Management?
- in welche 3 Betreuungssegmente kann man es unterteilen? Wie grenzen sie sich voneinander ab (3 Kriterien).
- was ist das Family Office?
- was sind die typischen Angebote des Family Offices? Nennen sie jeweils 2 konkrete Dienstleistungen.
Ich wünsch allen viel Glück bei ihren Klausuren.
Schöne Grüße